Sovereign Bancorp anuncia ampliación de capital de 1.000 millones de dólares
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El banco, que está participado al 25 por ciento por el español Grupo Santander, precisó que Lehman Brothers será el encargado de gestionar la operación.
Agregó, mediante un comunicado de prensa, que este banco de inversión tendrá una opción de comprar hasta 150 millones de dólares en acciones adicionales de la compañía para cubrir cualquier sobreasignación.
Sovereign Bancorp añadió que el capital que obtenga lo destinará a propósitos corporativos generales.
Además, Sovereign Bank, filial de Sovereign Bancorp, anunció que planea emitir 500 millones de dólares en bonos subordinados con vencimiento en 2018 con el mismo propósito.
El pasado 23 de abril, el banco Sovereign anunció que en el primer trimestre de 2008 había duplicado su beneficio respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
Entre enero y marzo de este año, Sovereign ganó 100 millones de dólares (20 centavos por acción), lo que supone un incremento del 108,3 por ciento respecto a los 48 millones de dólares de beneficio (9 centavos) que acumuló en el mismo período del año anterior.
La pasada semana la prensa económica europea se refirió a que estaba próxima esa ampliación de capital por parte de la segunda entidad de ahorro y crédito de Estados Unidos, así como al papel predominante que en ella tendría el Santander.
Sin embargo, en la junta general de accionistas del Sovereign, que tuvo lugar el 8 de mayo, el presidente de la entidad, Michael Ehlerman, afirmó que el banco español no quiere "en este momento" ni incrementar ni reducir su participación.
El Santander entró en el Sovereign en octubre de 2005, cuando pagó unos 2.400 millones de dólares (1.553 millones de euros) por una participación inicial del 20 por ciento.
Asimismo, se aseguró una opción para comprar el cien por cien del banco después de dos años.
Aquella operación se vio entonces como un intento del Santander de tener un mayor acceso al mercado hispano del noreste de Estados Unidos.
El Sovereign ha sufrido en los últimos meses la crisis crediticia mundial, especialmente tras una poco afortunada entrada en el mercado de préstamos para la adquisición de vehículos, con una gran competencia en precios.
En enero pasado la institución eliminó su dividendo tras anunciar unas pérdidas anuales de 1.300 millones de dólares (841 millones de euros), después de perder solo en el cuarto trimestre 1.602 millones de dólares.
El Sovereign, que, según los analistas, necesitaba de una ampliación de capital de al menos 1.000 millones de dólares, dejó también entonces de conceder préstamos para vehículos en el sureste y suroeste de Estados Unidos, tras registrar grandes pérdidas.
En febrero pasado, el Santander anunció una depreciación de su inversión en el Sovereign de 737 millones de euros.
Con esta decisión, el Sovereign se suma a una larga lista de bancos estadounidenses que han tenido que ampliar capital para compensar las pérdidas de hipotecas, valores inmobiliarios y distintos tipos de préstamos.
Tras conocerse la ampliación de capital, las acciones de Sovereign Bancorp subían en la Bolsa de Nueva York 15 centavos (1,91 por ciento) hasta los 8,01 dólares.
Lunes 12 de Mayo
Fuente: EFE
